底层大模型持续迭代,国产大模型加速应用走向成熟。年初以来海内外大模型特别是多模态大模型持续迭代,应用底层支持能力不断提升。1)海外方面,OpenAI在23年发布GPT4.0Turbo之后、年初发布文生视频大模型Sora;Google上线Gemini1.5,长文本、情景学习等能力大幅提升;Meta开源Llama3,多模态版本随后将上线;Suno AI引发产业界对音乐GPT时刻到来的畅想;2)国内方面,Kimi为代表的国产大模型长文本能力提升显著,阶跃星辰、商汤、昆仑万维等国内厂商纷纷发布全新能力的多模态大模型;3)国内大模型能力快速提升,以Kimi、阶跃星辰、秘塔等为代表的新势力鲇鱼效应带动之下,国产大模型从能力到应用进展均有望超预期推进。C端场景持续泛化。1)海外市场Chatgpt用户数持续处于高位,Kimi、豆包、天工等为代表国产应用表现迅猛,Chatbots当前仍是使用最为广泛的场景应用;2)基于AIGC,利用自然语言处理、机器学习、深度学习等技术,对用户的搜索语句进行分析和理解,从而具备更加精准的搜索结果呈现形式的AI搜索引擎开始破圈成长,从海外的bing,到国内的秘塔、天工搜索等产品,从用户体验到商业变现可能均展现出较强的生命力;3)AI社交应用方面,海外的Characeter AI,国内出海应用Talkie(MiniMax)、linky(昆仑万维),国内市场X Eva(小冰)等均有不错表现;4)音乐及视频,OpenAI发布由Sora制作的MV—《Worldweight》,国外Suno、国内SkyMusic的音乐生成能力获得广泛受众。 国产厂商应用落地优势开始展现。1)Chatbot方面,ChatGPT用户数量仍有绝对优势、但国内内Chatbot访问量增长迅猛。文心一言、阿里通义千问、豆包等大厂产品用户量高位持续增长,新实力Kimi等增长迅猛、展现出更强生命力;2)增速上来看,3月份全球前十应用增速前十中一半为中国厂商,其中增速榜前二的秘塔、Kimi均为中小创业团队,印证国内更为活跃的应用创新活力;3)产品形态上,国内APP端增速表现迅猛、技术扩散之下国内应用端机会更为明确。