复旦大学数字一带一路研究中心发布《2018数字一带一路蓝皮书》

2019 年 6 月 17 日 乌镇智库

日前，《2018数字一带一路蓝皮书》发布。包括《核心结论与政策建议篇》和《案例报告篇》两部分。

本报告由复旦大学中国研究院数字一带一路中心(DBRC)与波士顿咨询公司(BCG)、乌镇智库、上海春秋发展战略研究院组成联合团队，历时近一年，完成对426家数字服务与互联网服务公司的量化研究，以及40个数字赋能企业案例研究。本报告的发布还得到复旦大学一带一路及全球治理研究院的大力支持(文末附报告地址)。

壹

数字化企业的行为理解与研究结论数字化企业的行为理解与研究结论

中国数字化赋能企业军团异军突起、但国际化潜力尚待挖掘。支撑中国数字经济高速发展的基础是中国信息与通信产业ICT和消费移动互联网的领军企业，他们也是“一带一路”数字化的强大赋能者(Digitalization Enabler)。

在数字基础设施与终端硬件产品制造方面，我们有多个全球第一：华为的核心路由器，浪潮的云服务器，海通威视的安防智能探头，大疆公司的无人机，华为和OPPO的智能手机等。

• 国际化刚刚起步

一方面，按照市场估值进入世界Top20科技公司名单中的中国企业数量今天几乎要占半壁江山；另一方面，样本量化研究表明“60%上市的中国数字企业以及65%的中国数字化独角兽企业仍未涉及任何海外活动，即使在已经国际化的上市数字企业这个群体中，平均海外收入也仅仅占整体收入的10%。”

• 中国数字化企业能力还远远没有发挥出来

一个明显原因是因为国内市场规模大、发展快、竞争激烈，主要中国数字化企业必须对本土市场任何新变化保持警惕，所以暂不分散精力开拓国际市场。

• 海外业务风险高，难预测

50%已经走上一带一路的中国数字化企业对于2020年海外市场收入在企业总收入中所占比例的缺乏预测。

从竞争态势来看，对于中国的数字化企业总体而言，一带一路国家的新兴市场，已成为更加重要、更有发展前景的战略性市场。在发达国家，中国数字企业要同时面临先进技术竞争以及不断上升的数字保护主义挑战，日子并不好过。一带一路新兴市场具备了五个特点，契合中国数字化企业的产品能力与服务经验：

移动互联网消费年轻市场大：拥有大量年轻和乐于拥抱移动互联变化的消费群体，网络环境差，但对于服务版本升级体验要求高、升级频率要求高。

电子支付与普惠金融需求高：有广大的人群因为缺乏信用积累，不能够得到银行信用金融服务，或者要支付较高信贷成本落入“借贷陷阱”。

创业与就业需求迫切：移动互联网促进贸易便利、扩大非正式领域非大企业的就业规模。

中小企业供应链合作生态需求高：中国工业互联网平台具有全球最旺盛的市场需求和最完备的供应链生态。与美国和德国的工业互联网平台相比，它们更多是聚焦与大型企业用户群体，而中国则是将工业互联网平台作为大中小企业融通发展的新载体，通过技术模块化，将大企业成熟有效的技术、管理、应用等方面的知识经验，向中小企业复制推广，成本低，转型升级见效快。

性价比高的智慧城市解决方案：在智慧建筑、智慧交通监控、互联网社会舆情监控、分布式能源改造、环境保护监测等领域，中国企业有能力，提供性价比实惠的智慧城市综合平台方案与个性化开发方案。美国、日本和欧洲的方案一是价格比较贵，二是在应用创新、用户规模等领域弱于中国，尚无覆盖全社会的智慧城市生态体系试验田。

• 不同发展阶段、以及处在不同竞争位置的数字化企业，有不同的“一带一路” 市场战略。

研究基于波士顿咨询公司推荐的一个企业国际化进程的分类模型：其中x-轴代表中国企业的相对增值能力/竞争优势，而y-轴显示向海外扩展的成本高低。

赋能者的一带一路策略：进入模式是选择与本土经济生态的优秀伙伴建立合作，技术赋能，本土伙伴承担新产品与服务的市场导入并确保了本土化特性。典型的案例是：作为全球最大的电子钱包，支付宝在“一带一路”沿线的九个国家和地区（印度、巴基斯坦、孟加拉国、泰国、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、韩国、中国香港），用技术赋能支持本土合作伙伴，因地制宜帮助当地打造出9个本地钱包。“1+9”个“支付宝”，全球服务超过10亿人。

案例：支付宝

支付宝如何通过“出海造船”模式赋能支持本土合作伙伴？

尽管最初聚焦是在技术使用授权领域，但随着双方深入合作，支付宝和当地合作伙伴开始共同识别更细化的本土业务及消费者习惯，培养当地人才、优化协同效应，从而产出更好的业务模式及客户体验。在技术之外，支付宝团队与本土团队之间的人文交流和共同作战，成为连接起中国和当地的核心要素。

从不同的当地痛点出发，让源自中国的移动支付暖科技，帮助到“一带一路”沿线还未被金融服务到的众多小微用户和小微商家。（有第三方粗略统计，目前在一带一路国家，尚有20亿人没有银行账户，仅10%的人持有卡，有贷款需求的人中仅21%通过正规机构获得贷款。）

－在菲律宾，支付宝的区块链技术，让香港版“支付宝”AlipayHK和菲律宾版“支付宝”GCash，在全球率先实现了电子钱包间的区块链区块链跨境汇款。不到3秒到账、7*24小时服务，大大方便了以往本来需要挤出周末时间去汇款点排长队的菲律宾海外务工者们，在降低成本的同时更让跨境汇款安全、快速、透明。这也符合海外劳工输出大国菲律宾的独特需求，每年大约有1200万菲律宾人工作在海外，每年会把近80亿美元外汇跨境汇回老家补贴家用。

图片|2018年6月25日，在港务工了22年的菲律宾人Grace，实现了全球首笔基于电子钱包间的区块链跨境汇款，成为了“第一个吃螃蟹的人”。

－在印度，支付宝和本土合作伙伴Paytm联手，输出自己的多年中国经验（包括风控、防欺诈、反洗钱等基础技术平台能力），帮助Paytm从2015年的2500万用户升级到了2017年底的2.5亿+用户，一举成为全球第四大电子钱包。特别是在2016年11月印度政府决策取消500卢比与1000卢比面值的纸币后，Paytm连接的线下商户数在短短几个月内增加了三倍，如今在印度也有了自己超过700万“码商”群体。

图片|在印度的大街小巷，如今遍地都可以看到Paytm的码商，连打突突车都能用。

在印度，Paytm用户除了能线上转账、缴纳水电煤费用、公益捐款、在线订电影片、打车、在大街小巷扫码付款购物，还能用一个卢比（相当于0.1元人民币）投资买黄金，堪称Paytm上的“黄金版余额宝”。

－在马来西亚，支付宝与当地最大的交通运营商Touch’n Go合作，在当地从无到有打造出全新的本地钱包TnGD。虽然马来西亚相比其他东南亚地区，银行卡的普及率更高（80%），但移动支付带来的便捷快速还是让当地年轻人爱上了“扫一扫”。如今在马来西亚，TnGD可以方便当地的年轻人用手机扫码过闸机坐地铁，或者用手机快速过高速公路收费站，就像今天中国人熟悉的数字生活方式一样。

“全球公民”的一带一路策略：是指具备制造相对高的附加值产品能力以及产品本身易于国际扩展的数字化企业，能在海外市场提供自有品牌。样板企业包括：NewsDog，一个基于人工智能算法，做个性化推荐的新闻聚合器，2016年投放后就成功流行于印度市场。再比如总部在北京的数字一带一路先行者APUS公司，70%的APUS用户汇集在65个位于“一带一路倡议”覆盖的国家内。

全球合作伙伴的一带一路策略：这是一种具有较低附加值优势、但追随战略客户一带一路出海的类型，B2B电子商务模式、新兴起的云服务领域，可以归入这个模式，未来阿里云、华为云、微信云、百度云走出去都属于这个类型。

贰

数字一带一路面临的挑战与建议

• 挑战

面临全球化道路之争。在过去几年，西方智库和主流媒体对“一带一路”和“数字丝绸之路”目的采取了系统“抹黑式”报道与扭曲事实的评论，这种把数字一带一路“政治化”的趋势还在加强中。

中国领军数字企业为发达国家数字优势遭遇挑战而付出代价。数字增长的重心正在由发达国家逐渐转变到发展中国家。因此美国政府部门开始采取多管齐下的手段，制约中国高端数字技术企业的国际拓展空间。

数字保护主义日趋严重。目前在各国民粹主义、保护主义情绪上扬背景下，由于数字技术跨越国界深刻改变了金融、货币、贸易、传媒等各个领域的能力，使得数字化产品服务的采购和供应链的决策越加复杂、陷入地缘政治的逻辑。差不多三分之二的受访公司（61%）认为数字保护主义是在走出去时面临主要的外部挑战之一。

• 对策

组成和欧洲和日本国际企业的统一战线。秉持有利益大家分享的主张，聚集发达国家的信息技术领域人才，借力“一带一路”沿线国家的产业、技术、贸易和市场政策优惠，深化新一代信息技术产业、特别是工业互联网、工业4.0方面合作。

平衡隐私保护、数据安全与跨境商业数据流动的需求。对跨境数据实施分类监管，采取多种方式提升和改进数据监管技术，促进数据依法有序流动。在中国和美国这二个数字经济大国之间就数据流动规则需要形成共识。中国可以有前提地支持美国推进的亚太国家CBPR（数据隐私保护）框架的进一步优化与合理化，并倡导建立新型的“国际数据流动合规机构”，客观中立执法和处理争议。

尊重各国国家在网络空间的主权。依据相关法律和国际公约，重视网络安全，完善网络安全与数据保护的机制。在联合国专家组指导下，制定出一带一路区域性的信息安全国家行为准则，切实加强技术交流合作，在一带一路沿线组织技术与管理标准培训，帮助“一带一路”国家应对网络安全问题，携手打击网络恐怖主义和犯罪行为。

加强对于中国数字企业参与“一带一路”政策宣传力度。研究样本中只有四分之一的企业能对未来的政策趋势和“一带一路”倡仪有清晰理解。三分之一的被调查企业认为一带一路倡仪与他们并无很大的关联。因此，需要加强有助于数字企业参与“一带一路”的政策支持和宣传，帮助中国企业吸引更多对当地市场有深刻理解的人才，更好地在海外发展。