德勤科技、传媒和电信行业联合推出《全球人工智能发展白皮书》。《全球人工智能发展白皮书》深入研究人工智能技术步入商业化阶段后,在全球各主要城市的创新融合应用概况,以及其将对金融、教育、数字政务、医疗、无人驾驶、零售、制造业、智慧城市等各行业带来的深刻变革。

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德勤(Deloitte Touche Tohmatsu,中国称为德勤华永,台湾称为勤業眾信,香港称为德勤·关黄陈方)是全球四大国际会计师事务所之一,现时全球品牌名称为 德勤(Deloitte)。现时德勤在四大中排行第一,总收入跟员工人数略多于普华永道。

由于经济下行的巨大压力和经济转型的迫切需求,中央在2020年频繁强调要加快新型基础设施建设。对于各行业中的企业管理者和战略投资人而言,如何快速应对新基建推动下的经济加速转型、及其带来的新机会与挑战,补齐能力短板,布局产业发展高地,成为了近期的战略讨论重点。

德勤管理咨询凭借在并购投资领域长期的专业洞见和行业经验,在此关键时期发布《新基建战略规划及投资新机》系列白皮书,将对新基建三大领域的核心板块进行宏观和微观的并购投资分析。讨论在新基建背景下,产业链中各企业的行业定位、业务营收模式以及发展能力需求等即将面临的重大转变,以此展开对重点投资机会和风险壁垒等话题的讨论。

作为该系列的开篇,我们将从宏观层面解读政府可能对新基建涉及的不同板块采取的不同激励措施及产生的潜在投资影响。并示例性地选取四大新基建重点板块,就投资布局的方法和关注焦点进行初步探讨。

  1. 新基建的宏观理解 国家发改委在2020年4月,对“新基建”做了进一步定义。我们认为,此次新基建是以经济转型、增效发展为总纲,以三大基础建设领域为抓手,旨在加快各产业的数字化升级和智慧城市建设。

信息来源:德勤分析

短期来看,新基建对宏观经济的拉动作用有限,对不同行业的刺激作用程度不同。长期来看,各行业都将获益于数字化经济的提前到来。因此,各企业管理者和战略投资人需快速应变、布局长远。

  1. 政府在不同新基建领域的参与方式和影响程度 从基建的性质而言,政府投资将会集中在投资额巨大、回报时间长、公共性质强的项目上。然而,新基建释放的积极转型信号将刺激民间资本投入到范围更广的应用及技术开发项目中。

信息来源:德勤分析

在以政府为主要投资方的基建项目中,民间资本一方面可以通过PPP、专项债等方式参与大型项目的主体建设及运营,另一方面可以关注基建智能化升级的核心技术企业

在政府带动民间投资的领域,我们预测政府将主要通过标准制定、法规完善、促进产业协作以及财税补贴等方式解决行业的核心投资瓶颈与痛点,间接刺激其发展

以民间资本为主体的投资将集中在商业化前景较为清晰的科技项目。在“新基建”的大背景下,一方面存量市场数字化转型需求继续提升,另一方面创新型项目可能会受到更激烈的资本追逐

  1. 民间投资者要从三方面制定长期投资路线和识别短期行业切入点

着眼于现有行业痛点、政府参与方式及干预程度、以及自身投资目的和策略这三方面出发,公司管理者和战略投资人应及时制定长期的投资战略,并准确的锁定中短期内增速和回报可观的投资赛道。

以5G通信板块为例,我们认为中短期投资机会主要集中在上游进口替代的核心技术以及下游智能运维等方面。

信息来源:德勤分析

作为《新基建战略规划及投资新机》系列的开篇,我们示例性地选取了5G通信、人工智能、城际轨交、创新科技园 四大新基建板块,进行了的投资机会的初步探讨。整体来看,以5G及人工智能为代表的信息化行业仍处在生命周期的初期,大规模商业化尚待开启,短期投资机会将主要集中在上游科技含量高的软、硬件产品提供上,芯片等半导体元器件的开发和进口替代会是中长期的国家战略重点。对于融合升级和科技创新两大基建领域,一方面补短板的传统基建需求仍然较大,国家将作为主体带动一定PPP和专项债项目的发展,为长期大额投资者以及具有运营经验的公司提供投资机会。另一方面,由于数字化、智能化的建设核心,基建上游的智能高端设备制造和下游数字化新型运维管理都将有较为广阔的增量和存量市场。

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德勤发布中国人工智能产业白皮书,内容关于人工智能行业综述,人工智能商业化应用,以及中国主要人工智能产业发展区域及定位。

主要发现

  1. 中国人工智能产业发展迅速, 但整体实力仍落后于美国。中国人工智能产业发展迅速, 2018年中国人工智能市场规模有望超过300亿元人民币。人工智能企业数量超过1000家,位列全球第二。本次人工智能浪潮以从实验室走向商业化为特征, 其发展驱动力主要来自计算力的显著提升、 多方位的政策支持、 大规模多频次的投资以及逐渐清晰的用户需求。与此同时,中国处于人工智能发展初期, 基础研究、 芯片、 人才方面的多项关键指标与美国差距较大。

  2. 中国企业价值链布局侧重技术层和应用层, 对需要长周期的基础层关注度较小。人工智能产业链分为基础层(芯片、 算法框架)、 技术层(计算机视觉、自然语义理解、 语音识别、 机器学习) 和应用层(垂直行业/精确场景)。中国企业布局比较偏好技术相对成熟、 应用场景清晰的领域, 对基础层关注度较小。瞄准AI专用芯片或将为中国企业另辟蹊径。

3.科技巨头生态链博弈正在展开,创业企业则积极发力垂直行业解决方案,深耕巨头的数据洼地, 打造护城河。科技巨头构建生态链, 已经占据基础设施和技术优势。创业企业仅靠技术输出将很难与巨头抗衡, 更多的创业企业将发力深耕巨头的数据洼地(金融、 政府事务、 医疗、 交通、 制造业等),切入行业痛点, 提供解决方案, 探索商业模式。

  1. 政府端是目前人工智能切入智慧政务和公共安全应用场景的主要渠道,早期进入的企业逐步建立行业壁垒, 未来需要解决数据割裂问题以获得长足发展。各地政府的工作内容及目标有所差异, 因而企业提供的解决方案并非是完全标准化的,需要根据实际情况进行定制化服务。由于政府一般对于合作企业要求较高,行业进入门槛提高, 强者恒强趋势明显。

  2. 人工智能在金融领域的应用最为深入, 应用场景逐步由以交易安全为主向变革金融经营全过程扩展。传统金融机构与科技企业进行合作推进人工智能在金融行业的应用, 改变了金融服务行业的规则, 提升金融机构商业效能,在向长尾客户提供定制化产品的同时降低金融风险。

  3. 医疗行业人工智能应用发展快速,但急需建立标准化的人工智能产品市场准入机制并加强医疗数据库的建设。人工智能的出现将帮助医疗行业解决医疗资源的短缺和分配不均的众多民生问题。但由于关乎人的生命健康, 医疗又是一个受管制较严的行业。人工智能能否如预期广泛应用, 还将取决于产品商业化过程中如何制定医疗和数据监管标准。

  4. 以无人驾驶技术为主导的汽车行业将迎来产业链的革新。传统车企的生产、 渠道和销售模式将被新兴的商业模式所替代。新兴的无人驾驶解决方案技术公司和传统车企的行业边界将被打破。随着共享汽车概念的兴起。无人驾驶技术下的共享出行将替代传统的私家车的概念。随着无人驾驶行业规范和标准的制定, 将衍生出更加安全和快捷的无人货运和物流等新兴的行业。

  5. 人工智能在制造业领域的应用潜力被低估,优质数据资源未被充分利用。制造业专业性强, 解决方案的复杂性和定制化要求高, 所以人工智能目前主要应用在产品质检分拣和预测性维护等易于复制和推广的领域。然而, 生产设备产生的大量可靠、 稳定、 持续更新的数据尚未被充分利用, 这些数据可以为人工智能公司提供优质的机器学习样本, 解决制造过程中的实际问题。

  6. 人工智能加速新零售全渠道的融合,传统零售企业与创业企业结成伙伴关系, 围绕人、 货、 场、 链搭建应用场景。人工智能在各个零售环节多点开花, 应用场景碎片化并进入大规模实验期。传统零售企业开始布局人工智能, 将与科技巨头在应用大数据和人工智能领域同台竞技, 意味零售商将更加积极与创业公司建立伙伴关系。

  7. 政策与资本双重驱动推动人工智能产业区域间竞赛, 京沪深领跑全国, 杭州发展逐步加速。京津冀、 珠三角、长三角以及西部川渝地区成为人工智能企业聚集地区。北京、 上海、 深圳牢牢占据人工智能城市实力第一梯队的位置, 广州的大型企业与初创企业数量较少, 杭州主要依靠阿里巴巴,因而属于第二梯队, 重庆则受到技术与人才基础限制处于第三梯队。

  8. 各地政府以建设产业园的方式发挥人工智能产业在推动新旧动能转换中的作用。人工智能产业园呈现多点开花、 依托原有高科技产业园以及与原有园区企业产生联动效应的特点。但由于建设速度过快, 园区也出现了空心化与人才缺口的问题。

12.杭州未来科技城抓住人工智能产业快速发展的机会并取得显著成绩,未来可以从人才、 技术、 创新三要素入手进一步打造产业竞争力。推出培养、 吸引、 保留人才的具体措施, 建立具有成长性的人才库;通过完善产业链布局, 发现高价值技术企业并了解企业诉求。提高对技术型企业的招商效率;从创新主体、创新资源和创新环境三个层次聚集创新要素, 打造利于企业创新创业的有利条件。

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前言: 当前,我国迎来了世界新一轮科技革命与中国转变发展方式的历史性交汇期, 既面临着千载难逢的历史机遇,又面临着差距拉大的严峻挑战。科技作为人类社会 发展的源动力,塑造和影响着全球政治经济格局,持续主导世界变革,成为我国应 对挑战和把握百年发展机遇的必然选择。以史为鉴,真正能够推动人类社会进步、 改变世界进程、引领人类生活发生根本变革的科技,都是那些需要长期研发投入、 持续积累的高精尖原创技术,对产业的发展具有较强的引领和支撑作用的技术。 2010 年中科院西安光机所米磊博士将这类技术定义为“硬科技”,希望新时期国家 和社会能够重视硬科技、发展硬科技、掌握硬科技。2018 年 12 月 6 日,李克强总理 在国家科技领导小组第一次会议上强调“突出‘硬科技’研究,努力取得更多原创 成果”。2019 年 10 月 16 日,科技部火炬中心组织召开硬科技发展工作座谈会,研 究推进硬科技发展工作。 放眼全球,各国纷纷将目光投向科技,硬科技发展热潮正在全球蓬勃兴起。 2019 年全球在人工智能、生物技术、光电芯片等十大技术领域取得突破性进展,全 球首次合成纯碳 C18 环,为当前计算机芯片突破硅基半导体器件物理极限提供全新 思路 ; 科学家 3D 打印出会“呼吸”的人造器官,未来将造福器官移植患者 ; 世界首 款异构融合类脑芯片问世,通用型人工智能发展迈出重要一步。2019 年全球主要城 市七大硬科技创新综合指数 TOP15 中,中国城市占 8 个席位,占据半壁江山,其中 东京位居第一,北京紧随其后,纽约名列前三。我国科技创新活动活跃度领先全球, 呈现多个行业并发、多种类型并举、多数企业家重视的良好局面。 聚焦中国,硬科技成为衡量和支撑区域产业竞争力的最关键要素,对于城市产 业创新综合实力的作用日益显现,上海全力打造全球顶级生物医药产业集聚区、深 圳打造智能制造产业创新中心、西安打造全球硬科技之都。在 2019 年国内城市产业 创新综合排名中,北京以绝对优势领跑全国,上海和深圳处在第二梯队,作为“硬 科技”概念的发源地,2019 年西安表现亮眼,产业创新综合能力位居全国第四,引 领第三梯队。 展望未来,硬科技作为人类社会发展的核心动力,将驱动人类进入一个全新的 发展阶段,人类生产组织方式、社会组织方式、生活方式将发生重大变化。硬科技 事关人类社会整体进步和人类共同福祉的提升,需要各国以宏大的全球视野和人类 共同的担当,携手构建人类命运共同体。

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本白皮书从人工智能数据安全的内涵出发,首次提出人工智能数据安全的体系架构,在系统梳理人工智能数据安全风险和安全应用情况的基础上,总结了国内外人工智能数据安全治理现状,研究提出了我国人工智能数据安全治理建议。

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