2025年中国AI算力基础设施发展趋势洞察

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主要内容篇

一、现状：国家战略下的算力崛起

中国算力基础设施已进入高速发展期： * 国家顶层设计强力推动：“东数西算”工程在京津冀、长三角等8地布局10大数据中心集群，形成“核心枢纽引领、区域梯队协同”的网络。 * 智能算力爆发式增长：2024年全国智能算力规模达90 EFLOPS，较2019年增长近13倍，年均增速高达90%。 * 区域协同优势凸显：东部需求旺盛，西部能源充足成本低，算力资源实现全国优化配置。

二、驱动：五大引擎推动算力升级

大模型迭代：万亿级参数模型训练需求激增，算力消耗呈指数级增长。 * 政策与资本共振：“东数西算”带动超2000亿元投资，国资基金聚焦AI芯片、算力服务。 * 产业应用规模化：AI从互联网向金融、制造、医疗等实体产业渗透，场景化算力需求爆发。 * 长尾算力潜力释放：分布式调度技术整合闲置GPU/TPU，形成“云上算力池”，服务中小企业。 * 云化调度技术成熟：容器化、弹性伸缩等技术使算力“像水电一样即取即用”。

三、趋势：六大方向定义未来格局

**（1）自主可控算力：国产化提速

地缘政治下，算力安全升至战略高度。目标2027年智算国产化比例超70%。华为昇腾、壁仞BR100等国产芯片性能逼近国际水平，上海临港万卡国产AI算力池成标杆。

**（2）绿色算力：低碳成硬指标

“双碳”目标倒逼算力降耗。新建数据中心PUE需低于1.3，液冷、浸没式冷却技术广泛应用。液冷中心PUE可降至1.2，西部枢纽清洁能源供电占比提升。

**（3）跨区域算力互联：“东数西算”深化

全国算力调度网络加速形成。统一标准和调度平台打通东西部算力“外溢”与“回流”，实现时空互补。

**（4）智算云平台“双轨制”

综合型平台：提供大模型全链条服务，成AI“操作系统”。 * 垂直型平台：深耕金融、医疗等行业，提供定制化模型即服务（MaaS）。两类平台协同满足多元需求。

**（5）大模型+知识库：算力需求倍增

LLM引入知识图谱增强专业性，企业部署所需算力达基础模型的2-3倍。金融、医疗等行业专属知识库训练催生高性能算力新需求。

**（6）算力云化与普惠

算力即服务（CaaS）成主流，2024年市场增速达80%。云平台整合碎片资源，Serverless架构大幅降低中小企业使用门槛。

四、生态共建：多方协同是关键

政府：需制定标准、开放公共数据、提供政策支持。 * 企业：供给方打造高性能平台，需求方以租代建降成本。 * 园区/枢纽：需系统规划集群，创新运营模式。 * 高校/行业组织：联合攻关技术，共建“芯-云-用”价值链。

上海已率先打造AI算力集群样板：智算规模达十EFLOPS量级，临港建设15000卡国产智算中心，并构建“模型-数据-算力”完整生态链。这预示着一个更高效、开放、可持续的智算生态正在成型。

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