孙正义带领的软银集团目前拥有世界上最大的私募基金,旗下的Vision Fund筹集了1000亿美元,正在大手笔押注智能机器人和无人驾驶,改变风险投资的游戏规则。
这只基金在过去的5个月里进行了15次投资,回报高达30亿美元,回报率为22%。该基金是由沙特阿拉伯的主权财富基金支持的。从软银流向科技初创公司的巨额投资,正在快速推高科技公司的估值。
孙正义表示,巨额投资只是软银计划的第一步,未来两到三年,软银还将建立第二家、第三家甚至是第四家Vision Fund。“我们将迅速扩大规模,并且每隔2到3年建立一家新的Vision Fund。”
软银计划在未来十年里投资至少1000家科技公司,包括人工智能和机器人技术领域。孙正义坚信人工智能“奇点”终会到来,人类大多数的工作岗位将会被更聪明的机器人取代。
在2017年,软银已经投资了Brain Corp、Mailbox、Boston Dynamics、Improbable、英伟达和Slack等多家科技公司。而Uber董事会成员Arianna Huffington最近表示,软银希望收购Uber近20%的股份。
目前愿景基金还在大手笔招兵买马,包括商业运营副总。Vision Fund的管理合伙人包括前LinkedIn高管Deep Nishar和前Shutterfly CEO Jeff Housenbold。
软银的目标是控制90%的芯片市场
软银去年以320亿美元的价格收购了芯片巨头ARM。孙正义预计,芯片市场将增长到1万亿的规模,其中超过90%的芯片都是由ARM设计的。
这并非软银在芯片领域的唯一赌注,软银还对英伟达投资了40亿美元。孙正义坚信人工智能的潜力巨大,他预计在未来的80年里,机器的智商将达到1万分。孙正义说,他希望到2050年的时候机器人会比人类更聪明。但他也认为,机器人不会从攻击人类中获得任何好处,而是选择与人类和谐相处。
在经历了互联网泡沫之后,孙正义说大多数人对互联网的“峰值”反应过度。他认为这是一个预期的问题,而不是技术的发展轨迹。他认为许多科技股在2017年创出新高,只是它们估值的开始。
孙正义说:“互联网的使用包括人工智能和计算能力的使用将继续增长,现在还没有达到顶峰。” 尽管像苹果和微软这样的大公司将继续创新和彼此交战,他仍然会去寻找具有颠覆潜力的挑战者。
孙正义说:“我在过去18年里的最高投资回报率纪录是44%。人们说我是高风险高回报,确实如此。我不知道这是不是高风险,如果你考虑得足够透彻,如果你足够努力,如果你决策机敏,我想这不仅仅是高回报,还可能是很好的投资模式。”
孙正义说:“淘金热只关乎到金钱。这并不重要,它只是一个过程。更重要的是人类的幸福。我们如何帮助自己,让我们变得更快乐?我是一个很乐观的人,我相信凡事总有解决方案。”
和Larry Page较量,押注无人驾驶
拉里-佩奇带领的Alphabet旗下投资机构Capital G最近向美国第二大共享汽车公司Lyft投资10亿美元。孙正义的软银则押注Uber, 预计将向Uber注资10亿美元,并计划从Uber股东手中大量收购股份。
有趣的是,2013年Alphabet曾牵头联合其他投资机构向Uber投资2.58亿美元。这笔投资在当年可谓是令人震惊的大手笔。当时,Uber才刚开始向国际市场扩张。不过,这种联盟关系逐渐弱化,并因为无人驾驶技术而恶化。
当Uber联合创始人特拉维斯-卡兰尼克(Travis Kalanick)尝试与Alphabet合作,共同开发无人驾驶汽车时,佩奇却爱搭不理。因此,Uber只好单独启动无人驾驶项目,在2016年8月宣布其将收购无人驾驶卡车公司Otto,这家公司由Alphabet前雇员创办。2017年2月,Alphabet起诉Uber窃取商业机密,彻底反目。
之后Lyft成为佩奇无人驾驶计划中重要的一部分。当Alphabet旗下的Sidewalk Labs提议在多伦多建立新型数字化街区时,其在计划中三次提到Lyft,而只有一次提到Uber。Sidewalk Labs称,Alphabet的Waymo及其他无人驾驶科技公司将帮助部署Taxibot和Vanbot车队,也欢迎Lyft等共享服务提供商参与其中。
孙正义改投Uber更具有戏剧性。在接触Uber之前,软银已向中国的滴滴出行、印度的Ola以及东南亚的Grab投资数十亿美元。截至2015年,软银已组成阻击Uber同盟DKGLO,也就是滴滴快的、Grab、Lyft以及Ola头字母的缩写。他们之间既有合作,而且投资关系复杂。滴滴也曾向Lyft投资1亿美元,并达成合作关系。
2016年8月,孙正义大手笔投资的滴滴已与Uber握手言和。Uber获得滴滴17.5%的股份,代价则是退出中国市场。软银与Uber敌对关系不复存在。与此同时,Uber和软银又有一位共同的新朋友,那就是富得冒油的沙特主权财富基金,无人驾驶技术的赛道将会热闹非凡。
可以预见,孙正义的Vision Fund未来将会不断有大动作。
- 本文译文来自腾讯科技